Сцена 1. Поле, раннее утро.
Зимний рассвет, за несколько минут до восхода солнца. Небо постепенно светлеет. Слышно щебетание птиц. Крик петухов где-то вдали. Призыв на утреннюю молитву вибрирует в воздухе. Солнце поднимается, небо на востоке окрашивается в тёмно-красный цвет. Шум вдалеке указывают на то, что индусы готовятся к утренней пудже (молитве).
Повесть, описывающая жизнь Хасана Раджи.
Сцена 2. Поле, утро.
Тёмно-красное солнце освещает широко простирающиеся поля, скрытые в тумане – пейзаж и всё вокруг постепенно проясняется; туман рассеивается. Видны холмы вдалеке. Хасан Раджа верхом на коне скачет по широкому полю. Он высок, превосходно сложен и красив. Тюрбан, усыпанный драгоценными камнями, украшает его голову, он одет в длинную расшитую золотом и драгоценностями тунику, за поясом которой – меч. Маленькие лужицы радужными брызгами рассыпаются под мощными ударами копыт коня Хасана Раджи. Лошадь останавливается на пригорке в поле. Она поднимается на дыбы и громко ржёт. Хасан мягко треплет шею лошади. Он поворачивает голову, оглядывая свои владения – горделивая улыбка играет на его губах.
Сцена 3. Поле, утро.
Далеко позади виден Удай, который скачет вперёд верхом на лошади. Удай – самый верный компаньон Хасана Раджи – следует за ним неотступно, подобно тени. Он крепкого телосложения, силён, его лицо выражает смелость и решительность. Он одет в дхоти и короткую тунику, через его плечо переброшена винтовка.
Сцена 4. Ярмарка, утро.
Место ярмарки – продавцы игрушек – танцующие куклы – игрушечный крокодил ползает по земле. Видна большая толпа людей, окружившая участвующих в поединке борцов. Акробат идёт по натянутому канату, в то время как другой мужчина балансирует на его плече, на конце длинной бамбуковой трости неся маленького ребёнка. Женщины толпятся вокруг палатки, где продают браслеты. Бумажные змеи, сделанные из разноцветной бумаги, парят в небе. Маленький продавец с лицом, скрытым маской, вращает диск, сделанный из глины, который издаёт громкий гудящий звук. В палатках с конфетами выставлены маленькие фигурки слонов, лошадей и др., сделанные из сахара, горы сладостей в корзинах, развешанных повсюду. Молодые девушки, одетые в красочные сари, с локонами, украшенными цветными лентами, болтают и смеются, подталкивая друг друга. Слышны радостные крики детей. Кружится карусель. Люди расплачиваются за покупки.
Сцена 5. Ярмарка, утро.
Хасан и Удай въезжают на ярмарочную площадь. Вокруг слышно карканье ворон. Лошади с седоками скачут через площадь. Удай взмахивает плетью – удар! Звук разгоняет большое скопление ворон, и они взмывают в небо, громко каркая. Лошади останавливаются, как вкопанные. Бумажный змей скользит высоко в небе. Внезапно сильный порыв ветра поднимает облако пыли, окутывая Хасана и Удая. Карусель продолжает медленно со скрипом вращаться.
Сцена 6. Ярмарка, утро.
Слепой нищий играет жалобную мелодию на свирели.
Сцена 7. Ярмарка, утро.
Хасан и Удай медленно продвигаются вперёд. Люди вокруг склоняются с уважением. Реакция людей при виде Хасана, едущего мимо них, показана моментами на одном отрезке пути:
А). Кузнец прекращает работать молотом и смотрит на Хасана почтительным взглядом.
Б). В дальнем конце ряда молодая девушка поднимается на цыпочки, чтобы получше разглядеть его.
В). Дрессированные медведь и обезьяна также смотрят на него.
Г). Продавец конфет, отгонявший мух от своего товара, настолько поглощён наблюдением за Хасаном, что его тряпка несколько раз ударяет покупателя по лицу.
Сцена 8. Ярмарка, утро.
Хасан обозревает ярмарочную площадь со спины своего коня, Удай следует позади него. Фокусник показывает свой фокус: играя на тамбурине одной рукой, другой он сажает маленького мальчика в большую бамбуковую корзину и накрывает покрывалом. Он бормочет про себя заклинание, ударяя обломком человеческой кости по корзине. Затем он откидывает покрывало, демонстрируя, что мальчик, находившийся внутри, исчез. Присутствующие взволнованно ахают. В одном месте, плотно окруженном толпой, петушиный бой идёт полным ходом. А вот – молодая цыганка – заклинательница змей со своими подопечными. Она одета в короткое сари, сильно задрапированное вокруг её чувственного тела, её глаза подкрашены краской для век, на ее лбу – блестящая бинди, полумесяц серебряного ожерелья сверкает вокруг её шеи, колокольчики серебряных серёг, разноцветные стеклянные браслеты вокруг запястий и серебряные сандалии. Около нее стоит сардар. Он поигрывает мускулами и одет в короткое дхоти с красной лентой. Он начинает играть на струнном инструменте, а молодая женщина снимает крышку с корзины. Кобра, шипя, распускает капюшон. Зрители в испуге отшатываются. Молодой человек, стоящий среди зрителей, раскрыв рот, жадно смотрит на грудь заклинательницы змей. Встретившись взглядом с горящими глазами девушки, молодой человек опускает глаза и торопливо уезжает. Наблюдавший эту сцену Хасан слегка усмехается.
